汽车存储芯片市场:全球巨头寡头垄断中国加大对本土企业扶持力度

2022-04-06 16:26 盘古开源

存储芯片,又称半导体存储器,是以半导体电路作为存储媒介的存储器,用于保存二进制数据的记忆设备,是现代数字系统的重要组成部分。

随着汽车智能化、网联化的发展,车辆需要处理和存储更多的视频、语音等数据信息,这使得汽车对存储芯片的需求和性能要求不断增加,因此,汽车产业逐渐成为存储芯片重要的市场增长领域。

存储芯片,虽然在汽车芯片中占比最低,但需求不断增加。来自前瞻产业研究院数据,2019年仅占7%。汽车智能化、网联化,车辆处理、存储数据量剧增,据Counterpoint Research预测,未来10年单车存储容量将达2TB-11TB。另据财联社,2017年单车存储设备硬件成本仅20美元左右,待发展到自动驾驶L4/L5级别,成本预计可至300-500美元。

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汽车智能化和车联网加速了汽车存储的应用,尤其是图像传感器的数量和分辨率不断提升,提升数据存储需求。随着技术越来越发达,未来智能汽车,尤其是无人驾驶,将不仅仅是交通工具,更是信息汇总、数据中心和传输中心,对于数据和处理能力的要求也会越来越高。预计汽车存储系统随着智能化水平提升容量和性能将实现快速增长,汽车将成为存储器步入千亿美金市场的核心因素。

汽车智能化,对两类存储芯片的需求增量最大:DRAMNAND。其中,DRAM,是目前“缺芯”危机中告缺的品类。来自TrendForce预测,预计2021-2023年其年均增长率将超30%。其广泛应用于车载4大领域:信息娱乐系统、ADAS、车载信息系统、数位仪表板。

汽车存储芯片市场,全球巨头寡头垄断明显。据Statista数据,2020DRAM芯片前三位厂商,三星、海力士、美光,市占率高达94.5%。中国是全球最大的市场,占有大约38%的市场份额,之后是北美和欧洲,分别占比21%19%。中国存储半导体,严重依赖进口,据芯知汇数据,2019年中国存储半导体进口金额高达947亿美元,占集成电路整体进口额的31%

在汽车存储芯片方面,国内的北京君正、兆易创新产品均已导入车用市场。北京君正收购北京矽成后进入车载存储芯片领域,已于博世汽车、大陆集团等下游车企达成紧密合作。兆易创新GD25 SPI NOR Flash全面满足车规级AEC-Q100认证,GD25车规级存储全系列产品已在多家汽车企业批量采用。由于存储芯片技术难度高,项目资金投入大,开发周期长,国内目前仅1家上市公司兆易创新,进入国际梯队。在DRAMNAND领域,国家重点支持的3大存储项目:长江存储、合肥长鑫、福建晋华,正致力于实现国产替代。

总体而言,目前随着汽车智能化、电动化的进一步发展,汽车芯片的需求将会进一步扩大。近期一消息说,比亚迪将停止全部燃油车的生产。而此前奔驰则表示,将进一步加大电动车产能,加之近日,特斯拉德国超级国产的正式投入生产,这使得市场对包括汽车存储芯片在内的所有汽车芯片的需求更加旺盛。这对于我们本土企业来讲,将是大好的发展时机。


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